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广州番禺雅居乐拟发行12亿元公司债发表于: 2023-03-18 23:17
8A娱乐3月17日,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发布《2023年面向专业投资者揭露发行公司债券(第一期)征集说明书》。

根据征集说明书显现,此次将推出两种债券,别离为“广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2023年面向专业投资者揭露发行公司债券(第一期)(种类一)”,以及“广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2023年面向专业投资者揭露发行公司债券(第一期)(种类二)”。

种类一发行规划不超越人民币10亿元(含),种类二发行规划不超越2亿元(含),本期债券算计发行规划不超越人民币12亿元(含)。

征集说明书称,广州番禺雅居乐在本次征集的资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人此前发行的债券“20番雅02”本金及利息。因为“20番雅02”到期时间早于本期债券发行时间,发行人已自筹资金偿还到期债券,待本期债券发行结束、征集资金到账后,以征集资金置换已运用自筹资金。

从运营收入来看,2019-2021年度和2022年1-9月,发行人广州番禺雅居乐房地产开发有限公司完成运营收入44.89亿元、226.67亿元、400.81亿元和158.52亿元,发行人2022年1-9月运营收入下滑起伏较大,首要系2022年以来受疫情影响国内经济增长承压,导致商场购房需求下降,房地产职业收入普遍下滑。

此外,发行人还面临着短期偿债压力。

近年来因为业务运营的不断扩张,发行人的财物规划和负债规划也随之上升。

最近三年及一期末(2019年、2020年、2021年及2022年1-9月),公司兼并口径财物负债率别离为85.66%、80.98%、76.18%和78.75%;兼并口径活动比率别离为1、1.28、1.23和1.14;速动比率别离为0.46、0.64、0.7和0.62。其中,发行人短期借款和一年内到期的非活动负债算计别离为40.45亿元、54.18亿元、98.42亿元和90.09亿元,存在短期偿债压力较大的危险。

到2019-2021年底及2022年9月末,公司的负债总额别离为487.42亿元、1025.41亿元、1668.74亿元和1631.33亿元,公司的财物负债率(兼并报表口径)别离85.66%、80.98%、76.18%和78.75%,除掉预收款项后发行人的财物负债率别离为84.52%、78.71%、72.38%和74.01%。

雅居乐集团(03383.HK)披露的今年前两个月出售数据显现,到2月末,雅居乐集团连同集团合营公司及联营公司以及雅居乐项目的预售金额算计为125.6亿元而对应建筑面积为82.7万平方米,平均价为每平方米15189元。

雅居乐此前披露的2022年财报数据显现,到2022年12月31日,雅居乐集团连同集团合营公司及联营公司以及雅居乐项目的预售金额算计为652.3亿元,对应建筑面积为517.9万平方米;平均价为每平方米12595元。

到3月17日收盘,雅居乐集团报2.04港元/股,涨幅4.08%。
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